ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA
Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
Előadás áttekintése
Források: Popp J.; Udovecz G.; Papp G.; FAO; EUROSTAT; FVM; AKII,
• A világ hústermelése
• A világ húsiparának kilátásai
• A világ és az EU sertéshús-termelésének kilátásai
• A világ és az EU baromfihús-termelésének kilátásai
• A világ és az EU marhahús-termelésének kilátásai
• A világ és az EU tej-termelésének kilátásai
Baromfi hús 85 Mt
31%
Marha- és borjúhús
68 Mt 25%
Sertéshús 103 Mt
38%
Kecske- és juhhús
13 Mt 5%
Egyéb 3 Mt
1%
A világ hústermelésének megoszlása 2007-ben
A világ összes termelése: 271 millió tonna
Forrás: FAO, 2008
Sertéshús 51%
Marha- és borjúhús
19%
Baromfihús 25%
Egyéb 2%
Kecske- és juhhús
3%
Az EU (25) hústermelésének megoszlása 2006-ban
Az EU (25) összes termelése: 42,4 millió tonna
Forrás: FAO, 2008
Az összes húsfogyasztás megoszlása 2005-ben
A húsfogyasztást befolyásolja:
- Népesség növekedése - Gazdasági növekedés - Urbanizáció
Kína:
összes húsfogyasztás 25%-át adja
a fogyasztás legnagyobb növekedése itt várható
2005/2015 között 21%- kal nő a húsfogyasztás (260-ról 315 millió tonnára)!
Forrás: Gira, 2009
Kína 24%
NAFTA 15%
EU 13%
Japán 7%
India 7%
Dél-Amerika 7%
CIS 4%
Oceánia 3%
Közép-Kelet és É-Afrika
3%
Afrika 3%
Távol-Kelet 2%
Egyéb
12%
A globális húsfogyasztás alig emelkedik 2009-ben
De Kína nélkül a globális húsfogyasztás csökken!!!
Forrás: Gira, 2009
A globális húsfogyasztás alakulása (2004-2009)
52 657 52 674 53 597 53 209
9 154 9 653 10 151 10 396 10 664 10 841
88 112 90 065 91 845 89 665
62 230 65 546 66 997
51 996 -0,8%
52 400 -1,5%
92 784 +0,6%
92 189 +2,8%
76 126 +1,8%
74 750 +4,.5%
71 563
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 220 000 240 000 260 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
1000 tonna Baromfihús
Sertéshús Juhhús Marhahús Összesen: 230 002
+2.3%
Összesen: 231 747 +0.8%
EU: a húsfogyasztás rövidtávon csökken
Húsfogyasztás alakulása az EU-ban
Hústermelés és húsimport is csökken!
Forrás: Gira, 2009
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1000 t on n a
Juh Baromfi Sertés Marha
EU 15 EU 25 EU 27
A globális húskereskedelem mennyisége csökken 2009-ben
2008: +1,6 millió t carcass súly (+7%); 2009: -1.4 millió t carcass súly (-6%)
2008:komoly növekedés volt a globális húskereskedelemben!
Forrás: Gira, 2009
Globális húskereskedelem (2004-2009)
6 881 7 715 8 009 8 133
1 092
1 144 1 138 1 135
4 762
5 278 5 473 5 493
6 797
8 072 7 932 8 766
7 628 -3%
7 871 -3%
968 -15%
1 141 +0,5%
5 793 -11%
6 492 +18%
9 446 -3%
9 737 +11%
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000 28 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
1000 tonna Baromfi
Sertés Juh Marha
Összesen: 25 241 +7
%
Összesen: 23 834
- 6%
A legnagyobb húsimportőr országok eltérő trendeket mutatnak
A nemzetközi húskereskedele
m bizonytalanság
a befolyásolja a globális
húsipart
?
Forrás: Gira, 2009
USA: húsimport alakulása ( 2000-2015)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
2000 2005 2010f 2015f
1000 tonna Juh
Marha Sertés Baromfi
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
2000 2005 2010f 2015f
1000 tonna Juh
Marha Sertés Baromfi
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
2000 2005 2010f 2015f
1000 tonna Juh
Marha Sertés Baromfi
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
2000 2005 2010f 2015f
1000 tonna
Juh Marha Sertés Baromfi
Oroszország: húsimport alakulása (2000-2015)
Közép-Kelet és É-Afrika: húsimport alakulása ( 2000-2015)
Kína: húsimport alakulása
(2000-2015)
Kína: a húsimport a termeléshez viszonyítva elhanyagolható, de mennyiségét tekintve nem elhanyagolható
Megjegyzés: az adatok nem tartalmazzák a különböző húsfélékből készült termékeket
Forrás: Gira, 2009
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200
2003 2004 2005 2006 2007 2008( e) 2009( f)
Baromfihús
Sertéshús
Marhahús
Juhhús
1000 tonna Kína húsimportjának alakulása
Brazília húsexportja versenyképes
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
1995 2000 2005 2010(f) 2015(f)
Marha Baromfi Sertés
A brazil húsexport alakulása
8,5 millió t húsexport 2015-re!
A gyors exportnövekedés megtörtént, most a felértékelődő nemzeti valuta hatása érezhető
A piacra jutás adott, Brazília nagy kapacitása a hústermelés további növekedését teszi lehetővé
1000 t
Forrás: Gira, 2009
A húsipar koncentrációja 2008-ban
Részesedés vágásból, % Marhahús Sertéshús Baromfihús Összes Top 10 25 10 17 16 Második top 10 3 5 1 3
(Franciaorszá g) (Brazília
)(Brazília)
(Hollandi a)
(Dánia)
Forrás: Gira, 2009
Vezető globális húsipari vállalatok (2008. október)
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Tyson Foods
JBS Cargill Meat Solutions
Pilgrims Pride Smithfield Foods
Vion Danish Crown
Sadia Perdigao Doux Next 10
Marha Sertés Baromfi
Elsődleges feldolgozás mennyisége (1000 t)
(Franciaország ) (Brazília)
(Brazília)
(Dánia)
(Hollandia)
A húsipar koncentrációja 2009-ben folytatódott felvásárlásokkal és összeolvadásokkal: nagy vállalatok még nagyobbak lesznek
Részesedés vágásból, % Marhahús Sertéshús Baromfihús Összes Top 10 26 11 17 17 Második top 10 2 4 4 3
(Kína )
(Brazília)
(Brazíli a)
(Bertin:BR)
Forrás: Gira, 2009
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Tyson Foods JBS/Bertin/Pilgrims Cargill Meat Solutions Brasil Foods Smithfield Foods
Vion Danish Crown Marfrig incl. Seara National Beef Packers Shineway Group
Next 10
Elsődleges feldolgozás mennyisége (1000 t)
Marha Sertés Baromfi
Vezető globális húsipari vállalatok (2009. november)
(Kína)
(Brazília)
(Brazília)
(Bertin:BR)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
France Germany Italy United
Kingdom
Spain
Net production ('000 t cwe)
Other producers N°5 producer N°4 producer N°3 producer N°2 producer Leader
Source: Gira estimates
Vezető húsipari vállalat piaci részesedése az 5 legnagyobb hústermelő országban (1000 t)
• Fregmentált, nemzetorientált húsipar, igazi
multinacionális szereplők nélkül … a JBS kivételével az Inalca-ban
• A VION Németországban katalizátor szerepet játszik a
koncentrációs folyamatban … az Egyesült
Királyságban a GCFG követi a példát
• Franciaországban a marha- és borjuhús szektorra koncentrál az ABCS új vezető uniós húsipari vállalattal
• Hosszú út előtt áll Spanyolország és Olaszország
• Csökkenő marhaállomány
, csökkenő kereslet a főtéma
VION Others
Westfleisch
Gausepohl Müller
Fleisch Färber AIBP
Others
Grampian Foyle Dawn Woodhead
Bros.
ABCS Others
Socopa SVA
Kerméné Terrena
Norteños- Gypisa
Others
SAT Fribin
El Encinar de Humienta
Viñals Soler
Merca- Carne
Inalca Others
Unipeg Colomberotto Bugin
F.lli Schellino
EU: húsipari koncentráció … de még hosszú utat kell bejárni
2005/2006
Forrás: Gira, 2009
Egyéb termelők Top 5
Top 4 Top 3 Top 2 Top 1
Húsipar: felvásárlás, összeolvadás hajtóereje
Opportunizmus:
Romló mérlegeredmény
Kreatív bankárok
Erősebb brazil kezdeményezés
Ambíció: Brazília
Mérethatékonyság:
Növekvő piaci erő, kereskedelem földrajzi kiterjesztése
Ra cionalizálási előnyök
Marketing lehetőségek
Multinacionális származás:
Flexibilitás és kockázat csökkentése
Országkockázat újraértékelése
Multinacionális specializáció: mérethatékonyság és kockázat csökkentése
Stratégia támogatása: kormányok
Bizonytalan gazdasági környezet: fő stratégiai kérdések
A globális húskereslet növekedésének kiterjedtsége, helye és ideje?
– Hol érdemes beruházni … vagy „elsüllyedni”?
Piacszabályozási kérdések …: beruházók bizalmának ellenőrzése
– Megengedi a politika a globális lehetőségek kiaknázását a globális szereplőknek
… vagy a hazai marad a vonzó? Milyen húsellátási láncot akarnak a fogyasztók?
– Hogyan reagáljunk a környezetvédelmi kihívásokra?
Kockázat és a menedzsment kockázata
– Hogyan lehet minimalizálni és kezelni a hús termékpálya kockázatát?
– A vertikális integráció a válasz? Vagy csak a tőke lekötése számít?
Profitosztoszkodás az ellátási lánc szereplői között, kapcsolat a kiskereskedelemmel – A befektetőknek engedélyezik az elfogadható megtérülési rátát? Mi az optimális
tulajdon?
Túlméretezett kapacitások és a húsipar fregmentációja
– Mit lehet tenni a húsipar versenyképességének javítása érdekében? Például az EU- ban?
Mit fog Kína importálni?
… A brazil agribusiness-nek választ kell adni:
– versenyképesség és kapacitás kérdéseire, ha lehetőséget kap ennek kihasználására
Milyen jövő vár a családi gazdaságokra az EU-ban? Hogyan marad versenyképes a
húsipar az EU-ban?
Bizonytalanságok a globális húsiparban
Fogyasztás
=
termelés +
Import -
Export
EU Oroszország Közép-Kelet NAFTA Kína India Japán +Korea Ausztráli +Új-Z. Dél-Amerika
K orl át ozot t g lo b á lis k er es let
Makrogazdaság Hitelpiac - recesszió - valutaárfolyam – tőkeköltség
Árak, Költségek és Profittermelés Hús – mezőgazdasági input - bioetanol
Ellátási lánc
Konszolidáció: kiskereskedelem - vágóhidak - deldolgozók
Fenntarthatóság
Állatjólét - CO² - Technológia Egészség + biztonság Állatbetegség - human egészég
Protekcionizmus + Piacszabályozás Vámvédelem
Klímaváltozás Szántó + gyep + hozam
Fő régiók Témák
Reális bizonytalanságok a globális hússzektorban
Különösen a brazil agribusiness számára fontos … elsősorban növekvő termelési és exportpotenciálja miatt
.
A baromfihús világpiaci kilátásai
Forrás: OECD - FAO
Termelés(2018)
Globális termelés: 90- ről 120 millió tonnára bővül 2018-ig (USA, Kína, Brazília és EU részesedése 65%)
Globális kereskedelem 9,3- ról 12,2 millió tonnára nő 2018-ig (Brazília és USA részesedése exportból:70%)
Export (2018)
Import (2018)
USA 19,1 m t (21,4 m t)
EU-27 11,5 m t (12,5 m t)
Brazília 11 m t (18 m t)
Kína 17 m t (23 m t) USA
3,1 m t (3,5 m t)
Brazília 3,5 m t (6,1 m t)
Oroszor.
1,3 m t (1,1 m t)
Japán 0,4 m t (0,3 m t) Mexikó
0,6 m t (1,0 m t)
EU-27 0,8 m t (0,9 m t)
EU-27 0,8 m t
(0,7 m t) Kína
1,0 m t (1,9 m t) Szaúd-A.
0,5 m t (0,8 m t)
Oroszor.
1,9 m t (3,6 m t)
Kína 0,5 m t (0,5 m t) Pakisztán
0,5 m t (0,8 m t)
EU- ba fő exportőr Brazília és Thaiföld (hőkezelt termék) USA 10 éve nem exportálhat EU-ba baromfihúst klóros kezelés
miatt
A baromfihús- termelés megoszlása a főbb termelő országokban
A világ összes termelése: 85 millió tonna (2007) (2015-re 101 millió tonna)
Forrás: FAO 2008
EU-27 13%
Kína 16%
USA 22%
Egyéb 31%
Japán 1%
India 1%
Mexikó 3%
Kanada
2% Brazília
11%
A világ jelentős baromfihús-exportőr és importőr országai (brojler + pulyka)
-2 -1 0 1 2 3 4 5
B razília USA EU
-27 Kín
a
M ex ik ó
Jap án
Szaú
d- Ar áb ia
Or os zo rs zág
M illió t o n n a
Export 2005-2007 átlag Export 2017 Import 2005-2007 átlag Import 2017
Forrás: FAO 2008
Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010
Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010
A csirkehús világpiaci árának alakulása (élősúly)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU (EUR/t)
Brazília (USD/t) USA (USD/t)
Forrás: OECD – FAO (2009); USDA (2009)
USA- ban növekvő csirkeár: takarmányár növekedésével termelés 2010-ig visszaesik;
NAFTA keretében szabad kereskedelem Mexikóval, ahol erőteljesen emelkedik a
csirkehús importja
100 120 140 160 180 200 220 240
2008.
jan.
márc. máj. júl. szept. nov. 2009.
jan.
márc.
euro/100 kg
Németország Magyarország Lengyelország EU Brazília Argentína
Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára az EU-ban,
valamint az argentin és brazil egész csirke importára
EU: a fogyasztói preferencia elősegíti a baromfihús-termelés növekedését, de az exportnál nagyobb lesz az import
Termelés, fogyasztás, külkereskedelem (millió t)
Forrás: EU Bizottság (2009) 0,0
3,0 6,0 9,0 12,0 15,0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Termelés, fogyasztás
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Külkereskedelem
EU- 12
EU-15 EU-25 EU-27
Termelés
Fogyasztás Export
Import
A sertéshús világpiaci kilátásai
Forrás: OECD - FAO Termelés
(2018)
Globális termelés: 102-ről 120 millió tonnára bővül 2018-ig (Kína, EU és USA részesedése 75%) Globális kereskedelem 5,3-ról 6,3 millió tonnára nő 2018-ig (USA, EU és Kanada részesedése 80%)
Export (2018)
Import (2018)
Kanada 2,2 m t (2,2 m t)
USA 9,7 m t (11,0 m t)
EU-27 22,4 m t (23,6 m t)
Brazília 3,1 m t (4,3 m t)
Kína 45 m t (55 m t) Kanada
1,0 m t (1,2 m t)
USA 1,6 m t (2,3 m t)
EU-27 1,8 m t (1,0 m t)
Brazília 0,6 m t (1,0 m t)
Oroszor.
0,7 m t (0,1 m t)
Japán 1,2 m t (1,4 m t) Korea
0,4 m t (0,6 m t) Mexikó
0,5 m t (0,6 m t) USA
0,4 m t (0,5 m t
Oroszor.
1,8 m t (3,2 m t)
Kína 0,2 m t
(0,3 m t) Kína 0,3 m t (0,3 m t)
Brazília és az USA versenyképességének javulása szembetűnő
EU nemzetközi versenyképessége csökken
100 150 200 250 300 350 400 450 500
2008. j an .
m ár c.
m áj .
jú l.
sz ept .
nov.
2009. j an .
m ár c.
m áj .
jú l.
Brazília, Minas Gerais USA, 51-52% színhústartalom Magyarország, "E" kategória EU-27, "E" kategória
A sertéshús világpiaci ára (Ft/kg hasított hideg súly)
Forrás: USDA, EU Bizottság, MPB, AKI PÁIR
A sertéshús világpiaci árának alakulása (vágott súly)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
2006/ 08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU(EUR/t)
Brazília (USD/t) USA (USD/t)
Forrás: OECD - FAO
USA-ban a takarmányár növekedésével a termelés 2011-ig visszaesik, utána áremelkedés
várható; EU-ban is hasonló a helyzet
EU: sertéshús- termelés és fogyasztás nő, de az export csökken
Termelés, fogyasztás, kereskedelem (millió t)
Forrás: EU Bizottság (2009)
0.0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
T erm el és , f ogyas zt ás
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
K ü lk er es k ed el em
Termelés
Fogyasztás
Export
Import
EU- 12
EU-15 EU-25 EU-27
A marhahús világpiaci kilátásai
Forrás: OECD - FAO Termelés
(2018)
Globális termelés: 65-ről 75 millió tonnára bővül 2018-ig (USA, Brazília, EU és Kína részesedése 55%) Globális kereskedelem 7,1- ról 9,5 millió tonnára nő 2018-ig (Brazília, Ausztrália és az USA részesedése 60%)
Költséghatékonyság miatt magasabb súllyal kerül hizlaldába a húsmarha (USA, Brazília)
Export (2018)
Import (2018)
Kanada 1,7 m t (1,7 m t)
USA 11,5 m t (12,6 m t)
EU-27 8,2 m t (7,6 m t)
Brazília 9,2 m t (12,4 m t) Kanada
0,5 m t (0,8 m t)
USA 0,8 m t (1,3 m t)
Brazília 2,1 m t (3,5 m t)
Oroszor.
0,7 m t (0,5 m t)
Japán 0,6 m t (0,5 m t) Korea
0,3 m t (0,3 m t) Mexikó
0,3 m t (0,3 m t)
USA 1,2 m t (1,6 m t)
EU-27 0,3 m t (0,6 m t)
Ausztr.
2,3 m t (2,3 m t)
Új-Z.
0,6 m t (0,7 m t) Ausztr.
1,5 m t (1,5 m t)
Új-Z.
0,5 m t (0,6 m t)
Arg.
3,1 m t
(3,2 m t)
Arg.
0,5 m t (0,6 m t)
Egyiptom 0,3 m t (0,5 m t)
Oroszor.
1,7 m t (2,0 m t)
Kína 6 m t (8 m t)
31
A világ marha- és bivalyhús külkereskedelme 2004-ben
530 208 244
343 281
46 56
81
50-100 100-150 150-200 200-300 300-400 400-500
> 500 Kereskedelem: 1000 t
Piros nyíl:csökkenő kereskedelem (n+1) Fekete nyíl: nincs jelentős változás Kék nyíl: növekvő kereskedelem (n+1)
40
55
201 64
103
307 91
468
270
480 90
118
57
126 131
75
35 28
67
70 121
858 24
160
177
107 203
Nettó importőr Nettó exportőr
A marhahús nemzetközi kereskedelmének alakulása (2008)
2008: globális kereskedelem 6-7 millió t
Forrás: Gira, 2009
33
EU-25 marhahús külkereskedelme 2006-ban (mill. €)
34
A világ marha- és borjúhús termelésének megoszlása 2005-ben
Egyéb 23%
USA 19%
Mexico 3%
Oroszország
4% India
3%
Kina 11%
Kanada 2%
Brazilia 13%
EU-25
14% Argentina 5%
Ausztrália 3%
Világtermelés 60,2 millió tonna
Forrás: FAO
35
A világ marha- és bivalyhús termelésének
megoszlása 2004-ben
36
Az EU marha- és borjúhústermelésének
megoszlása
2005.
Franciaország Hollandia 19%
5%
Írország 7%
Németország 14%
Norvégia 1%
Olaszország 15%
Lengyelország 4%
Ausztria 3%
Szlovákia 1%
Szlovénia 1%
Belgium 4%
Egyéb 1%
Svédország Spanyolország 2%
9%
Portugália 2%
Dánia 2%
Finnország 1%
Csehország 1%
Magyarország 1%
Nagy-Britannia 9%
Forrás: www.fao.org
EU termelés: 8 053 ezer tonna
EU felhasználás: 8 200 ezer tonna
Marhahús- előállítási rendszerek
Legeltetéses rendszer
- Elsősorban a déli féltekén, Írországban és az Egyesült Királyságban főleg bikahizlalás (+ ökörhízlalás)
Kukorica- (+ fű-)szilázs + szemestermény/
tak. koncentrátum/szója rendszer
- Istállóban intenzív hizlalás Ausztriában, Németországban, Franciaországban,
Olaszországban, az Egyesült Királyságban és Kínában
Kukorica, szemestermény + széna (szalma) rendszer - Elsősorban az US-ban, Kanadában, Ausztráliában,
Spanyolországban (feedlot: intenzív hízlalás)
A marhahús exportárának alakulása: a piaci helyzet tükörképe
2009-ben az átlagos exportár 23%-kal volt magasabb, mint 2006/07-ben (USD/t-ban)
… de alacsonyabb lenne, ha a termelés nem csökkent volna
Uruguay: marhahús exportár alakulása 2006-2009 között
Forrás: Gira, 2009
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
U SD /t onna
2006 2007 2008 2009
Brazília: növekvő árnál növekvő állatállomány … csökkenő árnál csökkenő termelés rossz exportpiaci kilátások mellett
Forrás: Gira, 2009
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (e)
2009 (f) (1000 tonna)
termelés
fogyasztás
export
Brazília: marhahús- előállítás mérlege
A Greenpeace “közvetlen kapcsolatot lát a marhahús- előállítás és az Amazon pusztítás között … a globális márkákat hibáztatva”
“B razília növekvő marhahús-termelése a fő felelőse az őserdő pusztításának és Brazília a CO2 kibocsátás fő forrása”
“ A globális márkák akaratlanul is felelősek…” …
A Greenpeace célja az Amazon pusztításának megállítása 2015-re
Forrás: Greenpeace
Kína: marhahús piaca nő, ellátás hazai termelésből minimális import mellett
Még mindig háztáji jellegű (80%)
A komoly beruházások modern vágóhídak létesítésére nem volt eredményes – 30%-os kapacitás kihasználtság
– Vágómarhát elsősorban egyéni termelőktől tudnak beszerezni – Fejletlen a hűtött hús disztribúciója
Gyorsan fejlődik a modern disztribúció és kiskereskedelmi hálózat kiépítése
Növekvő marhahús fogyasztás – Növekvő jövedelem
– Új termékek (pl. burger) – Jobb minőség!
– Belsőségek fogyasztása csökken –
• Fiatal fogyasztók nem fogyasztanak belsőséget
• Egészségügyi félelem a belső szervek koncentrált szennyeződésével kapcsolatban
2009- ben is nő a hazai hazai termelés
– Magasabb árak korlátozzák a fogyasztást
A marhahús világpiaci árának alakulása (vágott súly)
Forrás: OECD-FAO (2009)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
2006/ 08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
USA (USD/t): Nebraska, hízott bika (500-600 kg)
Brazília (USD/t)
EU (EUR/t): fiatal bika
„R3”
USA-ban a takarmányár növekedés és a korábbi aszály sújtotta gyepterület hatására a
termelés 2012-ig visszaesik, utána áremelkedés várható; EU-ban is hasonló a helyzet
EU: marhahúsból a nettó import tovább nő
Termelés, fogyasztás, kereskedelem és intervenciós készlet (millió t)
Forrás: EU Bizottság (2009) 0,0
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Termelés, fogyasztás
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Külkereskedelem, készlet
EU- 12
EU-15 EU-25 EU-27
Termelés Fogyasztás
Export
Import Zárókészlet
EU – USA megállapodás WTO keretében: USA évi 11,5-ről 45 ezer tonnára növelheti (nem hormonkezelt) uniós piacra irányuló marhahús exportját kedvezményes vámmal; USA 68%-kal csökkenti az EU-ból származó
agrártermékekre kirótt büntetővámokat (38 millió $ értékű importra vonatkozik).
EU: marhahús piaci helyzete
A marhahús iránti kereslet rövidtávon csökken a világgazdasági válság hatására – Húsfogyasztás csökken (termelés + import csökken)
– A kereslet a darált hús javára változott (a bélszín és karaj kárára) – Csökkenő éttermi étkezés (otthoni étkezés aránya nő)
A marhahús- előállítás valószínűleg tovább csökken – Tejpiaci válság: tehénállomány csökken
– Versenyképesség csökken: a marhahús- előállításban hiányzik a hosszú távú bizalom szintű
Meglepetésnek számít Dél-Amerika kínálati problémája – A mai piaci helyzetben nem okoz problémát
– A kereskedők más importlehetőségek után néznek
EU/USA megállapodás a hormonkezelt marhahús vitájában
– EU vámcsökkentése az USA- ból származó növekvő „hormonmentes” marhahús importra
– De továbbra is érzékeny téma Észak-Amerika termelési rendszere: állatjólét hízlalásnál
Egyre több vita a környezetvédelemről és az élelmiszer-termelés
fenntarthatóságáról
Tej
A világ tejtermelése
(671 millió tonna 2007-ben)
A világ tejtermelésének döntő hányadát a tehén tej adja
Nőtt a világ juhtejtermelése, de még így is az utolsó előtti helyen áll!
Forrás: FAO,2007
Bivaly tej 12,7%
Teve tej 0,2%
Tehén tej 83,5%
Kecsketej 2,2%
Juhtej 1,4%
A világ tejtermelésének megoszlása (2006)
Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 | 05 March 2008
Összesen: 546 millió tonna
Az EU 27 tejtermelése (2006)
(ezer tonna)
Összesen: 149 millió tonna
Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 | 06 March 2008
Németország 17%
Franciaország 16%
Lengyelország 11%
Egyesült Királyság
8%
Olaszország 7%
Románia
6% Hollandia 6%
Írország 4%
Spanyolország 4%
Dánia 2%
Ausztria 2%
Belgium 2%
Litvánia 2%
Csehország
2% Svédország Bulgária 2%
1% Portugália Finnország 1%
1% Magyarország Görögország 1%
1%
Szlovákia 1%
Lettország 1%
Szlovénia 1%
Észtország Luxemburg 0%
0%
Ciprus 0%
Málta 0%
AZ EU (27) TEJHASZNÚ TEHÉNÁLLOMÁNYÁNAK MEGOSZLÁSA
(2006)
Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 | 06 March 2008
Összesen: 25 356 ezer db
Dr. G. Dorfner, AG 4a, März 2007 [50]
Tejtermelés – önellátottság a legtöbb országban 100% alatt
EU-27 150 m t (152 m t)
Új- Z/AUSZ
25 m t (30 m t) USA
85 m t (95 m t)
INDIA 108 m t (143 m t) bivalytej
is
KÍNA 40 m t (56 m
t)
xx
= termelés mennyisége: millió t 2008-ban és (2018-ban)
ARG/BR A 37
m t (46 m t)
Világ ~ 680 m t
(810 m t)
Önellátottsági szint (%)
Többlet millió t Deficit millió t
Többlet/deficit és önellátottsági szint alakulása tejtermékeknél
Globális termelés: 680-ról 810 millió tonnára bővül 2018-ig (EU, India, USA és Kína részesedése 60%)
Globális kereskedelem: termelés 8%-a tejegyenértékben kifejezve (Új-Zéland, EU, Ausztrália és az USA részesedése 70%)
Forrás: OECD - FAO
5,3
4,6
1,1 6,9
2,1
9,8 3,1
Tejtermékek világkereskedelme (2007/2008)
Megjegyzés: 2009/10: kínálat és kereslet egyensúlya megbomlott
Forrás: FrieslandCampina,
millió
tonna
Tejtermékek globális kereskedelme lassan n ő
Forrás: Productschap Zuivel & RFC calculations
Tejtermékek globális kereskedelme (2008-2009) (kazein kivételével)
30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000
2008/01 2008/04 2008/07 2008/10 2009/01 2009/04 2009/07
1000 ton n a
30 40 50 60 70 80 90 100 110
2004 2005 2006 2007 2008 2009
F t/k g
Magyarország EU Új-Zéland USA
A nyerstej termelői árának alakulása a világon
Forrás: AKI, PÁIR, USDA, LTO-Netherland
0 50 100 150 200 250 300 350 400
20 06 /08
20 09
20 10
20 11
20 12
20 13
20 14
20 15
201 6
201 7
201 8
U SD /100 kg F O B e xp or tőr , Ó ce án ia
Sajt (cheddar) Vaj (82% zsír)
Sovány tejpor Zsíros tejpor (26% zsír)
A tejtermékek világpiaci árának alakulása
Sajt: termelés évi 20- rő 24 millió t-ra nő (külker.: 8%)
Vaj: termelés évi 9,5-ről 12 millió t-ra nő (külker.:
8%)
Zsíros tejpor: termelés évi 4,5-ről 5,5 millió t-ra nő (külker.:
40%)
Sovány tejpor:termelés évi 3,3-ról 3,7 millió t-ra nő (külker.:
35%)
Forrás: OECD-FAO (2009)
Szerény reálár növekedés várható
EU: a tejtermelés a termelési potenciál alatt marad
Tejtermelés, tejfeldolgozás, tehénlétszám
A tejkvóta fékezi a tejtermelést, az egy tehénre jutó tejhozam csökkenti a tejtermelő tehenek számát
0 20 40 60 80 100 120 140 160
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Termelés: millió tonna
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tehénlétszám
EU-15
EU-10 EU-12
EU-12
Tejtermelés
Tehénlétszám Tejfeldolgozás
Forrás: EU Bizottság (2009)
EU: tejtermék export alakulása
0 100 200 300 400 500 600
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1000 t
Vaj Sovány tejpor zsíros tejpor Sajt
Forrás: EU Bizottság (2009)
EU: tejpiac jelenlegi helyzete
A tejtermékek globális és uniós fogyasztása csökkent (gazdasági válság)
EU: 2009 első félév/2008 első félév: tejtermék fogyasztása csökkent (értékben) (folyadéktej -2,5%;sajt: -2,4%; savanyított termék: -1,3%, tejföl: -0,8%)
Globális export: 2009 első félév/2008 első félév: visszaesett (értékben) (vaj: -5,3% sovány tejpor: -5,4%, sajt: -12,3% )
EU tejkvóta kihasználása 2008/2009-ben: -4,2%
– Termelés csökken Franciaországban, Írországban, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Finnországban és az új tagországokban
– A termelés nő Németországban, Dániában, Olaszországban és Lengyelországban
– A kvótaemelés lényegében nem befolyásolja a piaci helyzetet, már csak néhány tagországban jelent termelési korlátozást
Tejpiaci válság: sokkal inkább a tejtermékek iránti kereslet visszaesésének,
semmint a többlettermelés következménye
57EU: tejkvóta kihasználásának alakulása (2008/2009)
58
Forrás: Európai Bizottság
Kvótakihasználás 2008/2009 (%)
A tejtermékek árainak alakulása az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság
Sovány tejpor
Fogyasztói ár (tej, sajt, tojás)
Sajt
Vaj
EU: tejtermelés alakulása
A kereslet és kínálat egyensúlya megbomlott: a tejkvóta fokozatos leépítése a termelői árak 8%-os csökkenését és a termelés 3-4%-os növekedését eredményezi
A tejtermékek iránti kereslet csökkenése alacsony termelői árakhoz és a tejtermelés további visszaeséséhez vezet
Megoldási lehetőség?
A tejpiac volatilitása: a kereslet növekedésével megszűnik a tartósan alacsony ár
Kvótaemelés korlátozása: rövidtávon nincs hatása, középtávon a kereslet
növekedése nagyobb támogatást jelent a tejtermelő gazdáknak mint az árcsökkenés kompenzálása
A határidős ügyletek nem stabilizálják a tejpiacot, de csökkenti a gazdák
árkockázatát: az EU- ban hiányzik a tejtermékek határidős ügyletének a struktúrája
Árvolatilitás és FrieslandCampina: tejvalorizáció több tejtermék és régió vonatkozásában (termelni vagy vásárolni)
60
